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明末，官府腐败，民不聊生一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。

飞鸿与十三姨、梁宽在广州遇到白莲教徒借「扶清灭洋」口号，捣乱使馆、教堂等洋人地盘也不放过，原来是大臣纳兰元述包庇用来对付革命党。黄在一医学会议中，与革命领袖孙文一见如故，发觉他们对救国更具远见，决助他