在位于华北边远的蟠龙镇，一群来路不明的日本特务，突然闯入了当地小学，抓捕化装成小学老师的游击队员林东。不久，由龟田带领的日军大部队，也被引狼入室的汉奸，带到蟠龙镇驻扎。华小龙、金小凤和马大虎，不畏强敌

抗战爆发，风云突起。三个来势汹汹的日本特务——独眼、麻子和大块头，持枪闯入了华北蟠龙镇小学。正在上课的老师林东，离奇地跳窗而遁，原来他竟是游击队的地下联络员。独眼与大块头对孩子们威逼利诱，企图套出林东的下落。不料，三个机灵的孩子华小龙、金小凤和马大虎，却各自施展绝招，在教室里将鬼子打得落花流水，关入蟠龙茶馆地下室。此时，被麻子追捕受伤的林东，也来至茶馆，情急下，将一本神秘的线装书藏至柜台底下。